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Assur3D –
6 espaces de travail dédiés au métier de courtage en assurance
- Supervisez chaque étape :
Créez et importez vos fiches prospects. Une fois les devis convertis en contrat,
transférez vos prospects et leurs documents sans perte vers l'espace de
production. Effectuez vos règlements de manière globale ou privilégiée.
- Optimisez le parcours de vos client :
Accédez à toutes les informations, les documents et les courriers de vos
clients. Pointez les paiements, effectuez les rappels enregistrez les
règlements, proposez leur de nouveaux devis.
- Automatisez la gestion :
Réalisez vos quittances, vos renouvellements, vos bordereaux compagnies, vos
règlements, vos commissions, vos sinistres automatiquement dans l'espace de
Gestion. Evitez les erreurs de frappes et les doubles saisies.
- Tenir sa comptabilité :
Générez
sans ressaisie les écritures comptables et transférez les vers les logiciels de
comptabilité.
- Communiquer :
Personnalisez vos documents en y intégrant votre
logo et votre charte graphique. Les champs de publipostage permettent la saisie
automatique et individualisée des documents. Réalisez vos campagnes de
communication grâce à l'envoi groupé de mails et de document papier.
- Pilotez votre entreprise :
Accédez à tous moment au Tableau de bord.
L'affichage des données est analytique et graphique. Croisée les critères des
stocks, des intervenants, de l'état des règlement et temporel pour clarifier et
préciser l'etat de votre activité
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