Logiciel de Gestion pour les Intermédiaires en Assurances

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Assur3D  Gestion globale et personnelle des clients et leurs contrats 
  • Développez votre activité

    Supervisez l’ensemble de votre portefeuille. Administrez le parcours de vos clients au sein de votre cabinet de courtage.

    Contrôlez le cycle de vie des contrats. Effectuez les règlements et les avenants des contrats. Définissez les tâches et les priorités. Créez, archivez et traitez les données, les documents, et les courriers de vos clients. Proposez de nouveaux devis aux clients.

  • Recherche simplifiée et rapide des données

    La recherche d'information est essentielle. L'arborescence et le moteur de recherche la facilite. Par défaut tous les clients y sont affichés. A chaque client sont associés leur documents, leur pièce justificative, leur courrier et leur contrat. En fonction de vos tâches quotidiennes  affinez l'affichage de votre portefeuille par groupe de clients, compagnie, risques, apporteurs d'affaire et par gestionnaire.
  • Gestion électronique des documents et des courriers

    Gestion du courrier : Vous pouvez éditer et envoyer des courriers papiers ou électroniques. ASSUR3D fournit des modèles de documents (avis de rappels, relance, etc.) et des modèles de quittances personifiables. Grâce au champs de publipostage, les informations saisies sont automatiquement replacée en toute fiabilité dans les courriers générés.

    Gestion électronique des documents : Numériser ses documents est bien plus qu'un simple scan ou la création de données à partir d'un logiciel. Assur3D ordonne les document en fonction des clients et de leur contrat. La Geide est conçue sur l'interopérabilité des supports. Il est possible d'utiliser le logiciel avec vos différents formats bureautiques (PDF, .doc,.xls,...) et images (.png, .jpeg, .tiff) et de coupler son utilisation avec Outlook.

  • Classification et et sauvegarde des données

    Aucune information n'est perdue l'ensemble des actions menées, des notes, des courriers et des rappels est archivé. Chaque utilisateur du logiciel en fonction de ses droits d'administration accède à la mémoire quotidienne de l'entreprise.
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