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Assur3D –
Gestion globale et
personnelle des clients et leurs contrats
- Supervisez l’ensemble de
votre portefeuille. Administrez le parcours de vos clients au sein de votre
cabinet de courtage.
- Contrôlez le cycle de vie
des contrats. Effectuez les règlements et les avenants des contrats. Définissez
les tâches et les priorités. Créez, archivez et traitez les données, les
documents, et les courriers de vos clients. Proposez de nouveaux devis aux
clients.
- La recherche d'information est essentielle.
L'arborescence et le moteur de recherche la facilite. Par défaut tous les
clients y sont affichés. A chaque client sont associés leur documents, leur
pièce justificative, leur courrier et leur contrat. En fonction de vos tâches
quotidiennes affinez l'affichage de votre portefeuille par groupe de
clients, compagnie, risques, apporteurs d'affaire et par gestionnaire.
- Gestion du courrier : Vous
pouvez éditer et envoyer des courriers papiers ou électroniques. Assur3D fournit des modèles de
documents (avis de rappels, relance, etc.) et des modèles de quittances personifiables.
Grâce au champs de publipostage, les informations saisies sont automatiquement replacée
en toute fiabilité dans les courriers générés.
- Gestion électronique
des documents : Numériser ses documents est bien plus qu'un simple scan ou la création
de données à partir d'un logiciel. AssurD ordonne les document en fonction des clients et de leur
contrat. La Geide est conçue sur l'interopérabilité des supports. Il est possible
d'utiliser le logiciel avec vos différents formats bureautiques (PDF, .doc,.xls,...)
et images (.png, .jpeg, .tiff) et de coupler son utilisation avec Outlook.
- Aucune information n'est perdue
l'ensemble des actions menées, des notes, des courriers et des rappels est
archivé. Chaque utilisateur du logiciel en fonction de ses droits
d'administration accède à la mémoire quotidienne de l'entreprise.
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