Clients

ASSUR3D vous aide à collecter et structurer l'information autour de votre client afin de soutenir toutes vos activités quotidiennes

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Une information structurée

Le courtier devrait être capable de répondre rapidement et efficacement aux besoins, attentes et sollicitations de ses clients. Mais cela devient rapidement compliqué si ces informations sont éparpillées dans différents systèmes et selon des structures diverses.

ASSUR3D centralise vos informations

ASSUR3D vous propose une organisation standard pour votre dossiers (devis, contrats, échanges, documents, etc.). Ne perdez plus votre temps à chercher dans les différents systèmes et répertoires pour trouver les informations qui vous intéressent. Ayez-les à portée de main!

Arborescence client

Vos informations sont organisées selon une arborescence centrée autour du client dans ASSUR3D. Ainsi, à chaque client sont associés ses devis, ses contrats actuels et passés, ses documents, les pièces justificatives, les courriers, les réclamations, les sinistres le concernant, etc. En fonction de vos tâches quotidiennes, affinez l'affichage de votre portefeuille par groupe de clients, compagnie, risque, apporteur d'affaire et par gestionnaire.

Ne perdez plus le fil de vos contrats

Suivez le cycle de vie de vos contrats en enregistrant tout type d’évènement pouvant intervenir (ajout d’une garantie, modification d’une prime, suspension, etc) grâce à la fonctionnalité “Avenants”. Conservez dans votre outil de gestion ASSUR3D le reflet des montants tels que enregistrés auprès des compagnies d’assurance.

Maîtrisez vos documents

Collectez et rassemblez facilement vos documents. A partir de votre boîte de messagerie intégrée dans ASSUR3D. Classez directement les documents dans les répertoires proposés par ASSUR3D : ils seront automatiquement indexés au niveau sélectionné (client, contrat, devis, sinistre, compagnie, etc). La fonctionnalité Scan d’ASSUR3D permet de faire deux actions à la fois : numériser le document client à partir de votre scanner réseau et le classer au niveau de ce dernier.

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