Retour sur Assur3d, le logiciel assurance pour les courtiers d'assurance
Démarrage Rapide

Premiere Instalation
Pour le Gestionnaire
  1. Du premier Client au premier Contrat
  2. Création d'un nouvel Avenant
  3. Résilier un Contrat
  4. Saisie d'un Règlement
  5. Les Avoirs
  6. Enregistrer un Renouvellement
  7. Encaissements et règlements compagnies
  8. Envoyer un Courrier, enregistrer un Document
Pour le Commercial
  1. Consultation des contrats
  2. Clients débiteurs
Pour le Comptable
  1. Consultation des écritures
  2. Saisir une écriture
  3. Transfert d'écriture
Les Différents Modes d'Assur3D

Le Mode Prospection
  1. Les Devis
Le Mode Production
  1. L'Arborescence
  2. Les Clients
    1. L'Onglet Souscripteur
    2. L'Onglet Règlements
    3. L'Onglet Comptes
    4. L'Onglet Courrier
  3. Les Contrats
    1. L'onglet Contrat
    2. L'onglet Avenant
    3. L'onglet Sinistres
    4. L'onglet Courrier
    5. L'onglet GED (Gestion Electronique de Documents)
    6. L'onglet Ecritures
Le Mode Gestion
  1. Clients, suivi, rappels et renouvellements
  2. Renouvellement
  3. Bordereaux Compagnies
  4. EDI
  5. Commission Apporteurs
  6. Banque,suivi des règlements et prélèvements bancaires
Le Mode Comptabilité
  1. Écritures
  2. Interface Comptable
Le Mode Mailing

Le Tableau de Bord
La page d'accueil d'Assur3d
  1. La Boite de réception
  2. Les Mémos
Les paramètres du logiciel
  1. Les Préférences...
  2. Listes des Compagnies
  3. Gestion des Utilisateurs
  4. Liste de Garanties
  5. Paramétrer les risques et formules, (Taux de com, modèles, garanties)
  6. Définition des Types d'Avenants
  7. Liste des Experts
  8. Le menu Recherche
  9. Paramétrer les répertoires des modèles et des documents
  10. Paramétrer la messagerie électronique
  11. Synchroniser les messages et le calendrier Outlook
  12. Forcer la ressaisie des primes au renouvellement


Annexe : Liste des champs des modèles de documents