Logiciel de Gestion
de Cabinet
de Courtage d'Assurance

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Aide Assur3D


Le logiciel des cabinets de courtage.





Démarrage Rapide

  1. Pour le Gestionnaire

    1. Du premier Client au premier Contrat

    1. Création d'un nouvel Avenant

    1. Résilier un Contrat

    1. Saisie d'un Règlement

    1. Enregistrer un Renouvellement

    1. Envoyer un Courrier, enregistrer un Document

  1. Pour le Commercial

  1. Pour le Comptable

    1. Consultation des écritures

    1. Saisir une écriture


Les Différents Modes de Assur3D

  1. Le Mode Prospection

    1. L'Arborescence

    1. Les Prospects

    1. Les Deviss

  1. Le Mode Production

    1. L'Arborescence

    1. Les Clients

    1. Les Contrats

  1. Le Mode Gestion

    1. Consultation des Avenants

    2. Renouvellements

    3. Bordereaux Compagnies

    4. Historique des Bordereaux

    5. Rappels

    6. Suivi des Règlements

    7. Sinistres

  1. Le Mode Comptabilité

    1. Écritures

    2. Interface Comptable

  1. Le Mode Mailing

  1. Le Mode Recherche

  1. Le Tableau de Bord

La Barre des Menus

  1. Le Menu Fichiers

    1. Les Préférences...

    2. La Base de Données

    3. Réparer la Base

  1. Le Menu Administration

    1. Gestion des Utilisateurs

    2. Liste de Garanties

    3. Définition des Contrats

    4. Définition des Types d'Avenants

    5. Liste des Companies

    6. Liste des Experts

    7. Les Apporteurs d'Affaires

  1. Le Menu Aide

Liste des Champs des Modèles de Documents




 
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