Le Commercial peut rapidement accéder aux contrats d'un client, et consulter les dates d'échéance, ou les écritures comptables.
Tout se fait dans le mode
Production. Pour cela, il suffit de
saisir le nom du client (ou les premières lettres)
dans l'arborescence qui apparaît à gauche.
Les noms sont classés par ordre alphabétique et la recherche se fait au fur et à mesure que vous saisissez une lettre. Si vous ne connaissez qu'une partie du nom, Assur3D cherchera par ordre alphabétique tous les noms qui comportent les lettres saisies et vous pourrez accéder au nom suivant en tapant sur "Entrée". Vous pouvez aussi le chercher directement dans l'arborescence.
une fois le client trouvé, il vous suffit de cliquer sur le
+ qui précède le nom pour déplier l'arborescence sur la liste des contrats de ce client. Un simple clic sur un contrat fait apparaître les détails dans l'onglet
Contrat. Les
différents avenants peuvent être consultés grâce à l'onglet
Avenants.
Notez que seuls les contrats validés apparaissent dans l'arborescence avec leur
numéro de police, les autres apparaissent "
Non
validé".
Les clients débiteurs apparaissent dans l'arborescence avec un
·point rouge devant leur nom. Pour consulter les écritures relatives à ces clients, cliquez sur le nom du client, puis sur l'onglet
Comptes.
Le solde des écriture apparaît par défaut à la date du jour, mais vous pouvez consulter l'historique des écritures en sélectionnant une période donnée.