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Accéder aux contrats
Le Commercial peut rapidement accéder aux contrats d'un client, et consulter les
dates d'échéance, ou les écritures comptables.
Tout se fait dans le mode
Production.
Pour cela, il suffit de
saisir le nom du client (ou les premières lettres)
dans l'arborescence de gauche.
Les noms sont classés par ordre alphabétique
et la recherche se fait au fur et à mesure que vous saisissez une lettre.
Si vous ne connaissez qu'une partie du nom, Assur3D
cherchera par ordre alphabétique tous les noms qui comportent les lettres
saisies. Vous pourrez alors, accéder au nom suivant en tapant sur la touche
"Entrée" de votre clavier.
Il est aussi possible de chercher directement dans l'arborescence.
Une fois le client trouvé, il vous suffit de cliquer sur le
+ qui précède le nom pour déplier l'arborescence sur la
liste des contrats de ce client.
Un clic sur un contrat affiche les détails dans l'onglet
Contrat de la zone centrale. Les différents avenants peuvent
être consultés grâce à l'onglet
Avenants.
Note : seuls les contrats validés apparaissent dans l'arborescence avec leur numéro de police,
les autres apparaissent comme "
Non
validé".
Les clients débiteurs apparaissent dans l'arborescence avec entouré
d'un cadre rouge.
Pour consulter les écritures relatives à ces clients, cliquez sur le nom du
client, puis sur l'onglet
Comptes.
Le solde des écritures apparaît par défaut à la date du jour, mais vous pouvez
consulter l'historique des écritures en sélectionnant une période donnée à
partir des menus déroulants.