Logiciel de Gestion pour les Intermédiaires en Assurances

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  1. Pour le Commercial

  1. Accéder aux contrats

Le Commercial peut rapidement accéder aux contrats d'un client, et consulter les dates d'échéance, ou les écritures comptables.

Tout se fait dans le mode Production. Pour cela, il suffit de saisir le nom du client (ou les premières lettres) dans l'arborescence de gauche.

Les noms sont classés par ordre alphabétique et la recherche se fait au fur et à mesure que vous saisissez une lettre.

Si vous ne connaissez qu'une partie du nom, Assur3D cherchera par ordre alphabétique tous les noms qui comportent les lettres saisies. Vous pourrez alors, accéder au nom suivant en tapant sur la touche "Entrée
" de votre clavier.

Il est aussi possible de  chercher directement dans l'arborescence.

Une fois le client trouvé, il vous suffit de cliquer sur le + qui précède le nom pour déplier l'arborescence sur la liste des contrats de ce client.

Un clic sur un contrat affiche les détails dans l'onglet Contrat de la zone centrale. Les différents avenants peuvent être consultés grâce à l'onglet Avenants.

saisie de contrat

Note : seuls les contrats validés apparaissent dans l'arborescence avec leur numéro de police, les autres apparaissent  comme "Non validé".

Les clients débiteurs apparaissent dans l'arborescence avec entouré d'un cadre rouge.

Pour consulter les écritures relatives à ces clients, cliquez sur le nom du client, puis sur l'onglet Comptes.

Le solde des écritures apparaît par défaut à la date du jour, mais vous pouvez consulter l'historique des écritures en sélectionnant une période donnée à partir des menus déroulants.
compte lié au contrat

  1. Prospection

L'espace de prospection est dédié au développement des affaires futures.

Au clic droit au niveau de l'arborecence sélectionnez dans le menu contextuel nouveau prospect.

Dans le panneau central s'ouvre alors l'onglet Prospect. Rentrez les informations au niveau des champs adéquates.

Il est possible d'informer la date d'échéance du contrat concurrent. Un rappel sera alors généré automatiquement.
comment saisir la date déchéance du contrat concurrent
Dans l'onglet calendrier, éditez des rendez-vous et des rappels.

Sélectionnez la date à partir du calendrier présent en haut à droite.

Choisissez une fréquence de rappel à partir de la liste déroulante située à la gauche du calendrier. La fréquence de rappels peut être définies sur des plages allant de 5 minutes à 1 semaine.
éditer un rappel
Sélectionnez ensuite la plage horaire avec la souris. Renseignez les champs de saisies.
calendrier assur3d

  1. Espace Mailing

Pour envoyer des mails ou générer des courriers parpier à des groupes de prospect, il est préférable d'utiliser l'espace mailing.

Il permet la sélection de plusieurs contacts selon des critères prédéfinis. l'espace mailing se divise en 4 fenêtres.

La fenêtre supérieure gauche est dédiée aux critères de sélection.
A l'aide des listes déroulantes définissez les critères de recherche des contacts.
Pour lancer la recherche cliquer sur le bouton Sélection.
Mailing critère de sélection des contact
Ensuite, dans la fenêtre antérieur de gauche, cochez et décochez les cases afin de constituer la liste de contact
sélection des destinataires
La troisième fenêtre est celle du chargement des modèles des courriers.

Pour ajouter un modèle de document cliquez sur le bouton
Ajouter un modèle.

Pour modifier un modèle cliquer sur
modifier le modèle.

Pour insérér un champs de publipostage dans un modèles de documents cliquez sur le bouton Liste des champs.
sléctionner les modèles de documents prédéfinis
La quatrième fenêtre est celle de l'apperçu du courrier.

Les champs de publipostage reprennent automatiquement les données des formulaires saisis dans les autres espaces de travail. Il est possiblee de modifier le document directement dans la fenêtre.

Pour l'imprimer cliquez sur le bouton Imprimer.

Pour enregistrer cliquez sur le bouton Enregistrer. Encochant la case PDF, vous l'enregistrerez en PDF.

Pour envoyer cliquez sur le bouton Envoyer. En cliquant sur la case en pièce jointe le document sera envoyer en pièce jointe sinon dans le corps du mail.
Apperçu du message
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