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Le Mode Mailing
L'espace mailing est plus pratique d'utilisation pour l'envoi groupé de
courriers, de lettre de rappel, d'avis d'échéance de campagne publicitaire etc.
Ajoutez les modèles de document de votre choix (.doc, .rtf). Vous êtes libre de
les modifier par la suite en cliquant sur le bouton
modifier le modèle.
Pour envoyer des mails ou générer des courriers parpier à des groupes de
prospect, il est préférable d'utiliser l'espace
mailing.
Il permet la sélection de plusieurs contacts selon des critères prédéfinis.
l'espace mailing se divise en 4 fenêtres.
La fenêtre supérieure gauche est dédiée aux critères de sélection.
A l'aide des listeA l'aide des listes déroulantes définissez les critères de
recherche des contacts.
Pour lancer la recherche cliquer sur le bouton :
Sélection.
Ensuite, dans la fenêtre antérieur de gauche,
cochez et décochez les cases afin de constituer la liste de contact
La troisième
fenêtre est celle du chargement des
modèles des courriers.
Pour ajouter un modèle de document cliquez sur le bouton
Ajouter un modèle.
Pour modifier un modèle cliquer sur
modifier le modèle.
Pour insérér un champs de publipostage dans un modèles de documents cliquez sur
le bouton Liste des champs.
La quatrième fenêtre est celle de l'apperçu du courrier.
Les champs de publipostage reprennent automatiquement les données des
formulaires saisis dans les autres espaces de travail. Il est possiblee de
modifier le document directement dans la fenêtre.
Pour l'imprimer cliquez sur le bouton Imprimer.
Pour enregistrer cliquez sur le bouton
Enregistrer. Encochant la
case PDF, vous l'enregistrerez en PDF.
Pour envoyer cliquez sur le bouton Envoyer.
En cliquant sur la case en pièce jointe le document sera envoyer en pièce jointe
sinon dans le corps du mail.
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Le Mode Recherche
Permet d'afficher les tables complètes pour une recherche approfondie.
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Le Tableau de bord
Le tableau de bord est un outil d'analyse de l'activité. Il propose plusieurs
critères d'affichages des données présentées sous forme analytique ou graphique.
Cet instrument s'ouvre en fenêtre pop up. Ainsi, il peut être ouvert tout au
long de l'utilisation d'Assur3D sans interferférence avec les autres espaces de
travail.
Par défaut, c'est le chiffre d'affaire par risque qui est affiché.
La premier niveau d'analyse est celui des : chiffres d'affaires, affaires
nouvelles, résiliation, autres, sinistre, et contrat actif.
Au clic sur l'un des onglets cités ci-dessus, des options de spécialisation de
la recherche apparaissent. Il est possible de préciser l'analyse en fonction des
protagonistes, de l'état des réglements et de la période.
Le second niveau d'observation de l'activité est celui : des risques, des
compagnies, des apporteurs et des groupes de clients.
En somme le tableau d'anlyse offre la possibilité d'affiner l'étEn somme le
tableau d'analyse offre la possibilité d'affiner l'étude des activités de
l'entreprise par la sélection de critères multiples.
Les boutons radios Chiffres et Graphiques définissent l'affichage analytique ou
graphique.