Logiciel de Gestion de Cabinet de Courtage d'Assurance

Ce mode présente sept onglets : Consultation des avenants, Renouvellements, Bordereaux compagnies, Historique bordereaux, Rappels, Suivi des règlements, et Sinistres. Chaque onglet contient un tableau paramétrable, que vous pouvez imprimer ou exporter vers Excel.

Cet onglet permet d'afficher la liste des avenants ayant effet, ou dont la date d'échéance se situe dans une certaine période. La liste peut être ciblée, et ne contenir qu'un certain type d'avenants, filtré par compagnie, risque, apporteur ou état (soldé ou non).

L'onglet Renouvellement permet de générer les avis de tous les renouvellements qui doivent avoir lieu pendant une période donnée. Ici encore la sélection peut être limitée à une compagnie, et/ou un risque.

Après avoir saisi les primes TTC, HT, les commissions et les frais de gestion pour chaque contrat, le gestionnaire peut imprimer les avis de renouvellement puis valider le bordereau. Les écritures comptables des montants TTC sont alors générées, au débit des comptes clients et au crédit du compte Banque.

Note importante : les montants des commissions peuvent êtres saisis, par commodité, à ce stade bien qu'elles ne soient pas strictement nécessaires à l'établissement des avis (les écritures comptables ne sont pas générées). Elle pourront être fixée de manière définitive (et les écritures comptables générées) sur l'écran des Bordereaux Compagnies.

L'onglet Bordereaux Compagnies permet d'accéder aux bordereaux prenant effet avant une date donnée, et de déduire le total des commissions en fonction de différents critères.
Les commissions peuvent être modifiées, au cas ou leurs valeurs étaient inconnues au moment de la création des avenants.
Notons qu'il est possible de retrancher la commission pour les clients en gestion direct par la compagnie.

L'onglet Historique bordereaux permet de retrouver les bordereaux compagnies et de les rééditer si nécessaire. La liste des bordereaux compagnies apparaît à gauche. Les avenants correspondants apparaissent à droite lorsque vous sélectionnez un bordereaux.

 

L'onglet Rappels permet d'afficher les comptes débiteurs depuis une durée donnée, et d'imprimer les avis de rappel ou de les exporter sous Excel.

L'onglet Suivi des règlements permet d'afficher les règlements par chèque, espèce, prélèvement ou autres, sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

L'onglet Sinistres permet d'afficher les sinistres sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.