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Le Mode Gestion
Ce mode présente sept onglets : Consultation des avenants, Renouvellements,
Bordereaux compagnies, Historique bordereaux, Rappels, Suivi
des règlements, et
Sinistres.
Chaque outiChaque outil fonctionne de la même manière. Définissez et spécifiez les critères
d'affichage grâce aux menus déroulants présents dans l'espace entre les onglets
supérieurs et la zone centrale. Validez les critères. Les données s'affichent
dans le panneau central.
Pour réaliser une opération sélectionnez à l'aide des cases présentes à chaque
ligne les avenants à renouveler, les Bordereaux à pointer, les rappels à
générer, les Sinistres et les règlements à enregistrer.
Il est possible d'imprimer et d'exporter chacune des données vers Excel.
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ConsultatioConsultation des Avenants
L'onglet consultation des avenants permet de consulter tous les types
d'avenants. Spécifiez les critères d'affichages grâce aux outils de recherche
proposés dans la zone supérieure du panneau central.
Pour exporter le Tableau vers Excel, appuyez sur le bouton ="color: #3ABD44">
Excel.
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Renouvellement
L'onglet Renouvellement permet de
générer les avis de tous les renouvellements qui doivent avoir lieu pendant une
période donnée.
Ici encore la sélection peut être limitée à une compagnie, un
risque et/ou un apporteur.
Note : Bien définir les critères de sélection permet d'accélérer la
recherche et le traitement des données. Avant de valider vérifier biens
les informations rentrées.
Après avoir saisi les primes TTC, HT, les commissions et les frais de gestion
pour chaque contrat, le gestionnaire peut imprimer les avis de renouvellement
puis valider le bordereau.
Cliquez sur le bouton Impression des avis pour imprimer le bordereau.
Cliquez sur le bouton Validez pour le valider.
Cliquez sur le bouton Excel pour l'exporter vers Excel.
Les écritures comptables des montants TTC sont alors générées, au
débit des comptes clients et au crédit du compte Banque.
Note importante : Par Par commodité, les écritures peuvent êtres saisies à
ce stade bien qu'elles ne soient pas strictement nécessaires à l'établissement
des avis (les écritures comptables ne sont pas générées).
Elles pourront être fixée de manière définitive (et les écritures comptables
générées) sur l'écran des
Bordereaux Compagnies
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Bordereaux Compagnies
L'onglet Bordereaux Compagnies permet d'accéder aux bordereaux prenant effet
avant une date donnée, et de déduire le total des commissions en fonction des différents
critères.
Les commissioLes commissions Les commissions peuvent être modifiées, au cas où leurs valeurs étaient
inconnues au moment de la création des avenants.
A l'aide des listes déroulantes affichez dan affichez
dans le panneau central les bordereaux compagnies à éditer.
Sélectionnez les à l'aide des cases à cocher. Définissez .
Définissez les modes de règlement (Position antérieure gauche du panneau
central).
Appuyez ensuite sur le bouton Brodereaux pour
les enr
pour les enregistrer. Un aperçu s'ouvre alors en pop up. Enregistrez les ou
imprimez les directement.
Il est possible de les transférer sous Excel en appuyant sur le bouton Excel.
Note : Il est possible de retNote : Il est possible de retrancher la commission pour les clients en gestion
direct par la compagnie.
Critères de sélection :
Evitez le "bruit", définissez le plus précisément vos critères d'affichage :
règlement à/par la compagnie, Gestion confiée/non confiée, date d'effet/de
saisie/d'échéance/EDI. Liste des compagnies, des risques, des apporteurs, types
de clients.
Lorsque vous êtes en gestion confiée, avec une comission non déduite (dans le
menu administration définissez le type de comission à la compagnie par défaut),
le règlement apparait d'abord dans les règlement à la compagnie. Une fois règlé
il apparait dans règlement par la compagnie par ce que c'est la compagnie qui
paie en retour la comission non déduite.
Exception :
si le flag RegleCompagnie de l'avenant à été mis à true par un règlement
"à la compagnie", SoldeNar = PrimeTTC - Commission - Acompte
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Historique des Bordereaux
L'onglet Historique bordereaux permet
de retrouver les bordereaux compagnies et de les rééditer si nécessaire. La liste
des bordereaux compagnies apparaît à gauche. Les avenants correspondants
apparaissent à droite lorsque vous sélectionnez un bordereau.
Cliquez sur le
bouton Imprimer pour les imprimer.
Il est possible de les exporter vers Excel,
pressez le bouton Excel.
Note : Pour rééditer un bordereau, il suffit de sélectionner un bordereau
dans la colonne de gauche. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer.
Retourner dans l'onglet Bordereaux compagnie et rééditer le. Corrigez alors les
erreurs de saisie, puis validez le. La génération des lignes du Bordereau est
automatique.
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Rappels
Définissez les critères d'affichage afin de retrouver les comptes débiteurs ou
les avenants non réglés. Les données sont classées dans la zone centrale. Puis,
sélectionnez les grâce aux cases de la colonne de droite du panneau central.
Le bouton Relevés de compte permet d'enregistrer et d'imprimer les relevés de
compte.
Le bouton Impression des avis permet d'imprimer les avis de rappel.
Le bouton Impression des lettres de rappels de l'espace avenants non réglés
permet d'imprimer les lettres de rappels pour les avenants non réglés.
Le bouton Excel permet de transférer les données vers Excel.
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Suivi des Règlements
L'onglet Suivi des règlements permet d'afficher les règlements en
fonction du mode de paiement (chèque, prélèvement, espèces, etc.) et/ou des
apporteurs, sur une période donnée. La liste peut être imprimée
ou exportée sous Excel.
Sélectionnez une période grâce au calendrier. Puis choisissez le mode de
paiement dans la liste déroulante. Définissez ensuite un apporteur. Puis
actualisez. Les règlemements apparaissent dans le panneau central.
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Sinistres
L'onglet Sinistres permet d'afficher les sinistres en fonction de la compagnie,
des risques, et des apporteurs sur une période donnée. La liste peut être imprimée
ou exportée sous Excel.
Définissez la période grâce au calendrier.
Sélectionnez la compagnie dans la liste déroulante.
Choisissez un risque.
Affectez
le à un apporteur puis Actualisez. Les sinistres apparaissent dans le panneau
central.
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Les apporteurs
L'onglet Commission Apporteurs
(Comm. Apporteur) permet d'afficher les commission des apporteurs en fonction
des apporteurs, de la compagnie,
et de la validation des contrats sur une période donnée. La liste peut être imprimée
ou exportée sous Excel.
Définissez la période grâce au calendrier.
Sélectionnez la compagnie dans la liste déroulante.
Choisissez l'apporteur.
Renseignez l'état de validation du contrat.
les contrats apparaissent dans le panneau central. Sélectionnez les commissions
à validez.
Choisissez le mode de paiement dans la partie inférieur de la zone
centrale.
Cliquez sur le bouton Bordereaux pour éditer
le bordereau compagnie.
Cliquez sur le bouton Valider pour le
valider.
Cliquez sur le bouton Excel pour transférer
les données saisies vers le tableur.