Logiciel de Gestion pour les Intermédiaires en Assurances

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  1. Le Mode Gestion

bouton gestion Assur3D
 

Ce mode présente sept onglets : Consultation des avenants, Renouvellements, Bordereaux compagnies, Historique bordereaux, Rappels, Suivi des règlements, et Sinistres.

Chaque outiChaque outil fonctionne de la même manière. Définissez et spécifiez les critères d'affichage grâce aux menus déroulants présents dans l'espace entre les onglets supérieurs et la zone centrale. Validez les critères. Les données s'affichent dans le panneau central.

Pour réaliser une opération sélectionnez à l'aide des cases présentes à chaque ligne les avenants à renouveler, les Bordereaux à pointer, les rappels à générer, les Sinistres et les règlements à enregistrer.

Il est possible d'imprimer et d'exporter chacune des données vers Excel.



  1. ConsultatioConsultation des Avenants


L'onglet consultation des avenants permet de consulter tous les types d'avenants. Spécifiez les critères d'affichages grâce aux outils de recherche proposés dans la zone supérieure du panneau central.

Pour exporter le Tableau vers Excel, appuyez sur le bouton ="color: #3ABD44"> Excel.
gestion des avenants

 



  1. Renouvellement


L'onglet Renouvellement permet de générer les avis de tous les renouvellements qui doivent avoir lieu pendant une période donnée.

Ici encore la sélection peut être limitée à une compagnie, un risque  et/ou un apporteur.

Note : Bien définir les critères de sélection permet d'accélérer la recherche et le traitement des données. Avant de valider vérifier biens les informations rentrées.
gestion des renouvellements
Après avoir saisi les primes TTC, HT, les commissions et les frais de gestion pour chaque contrat, le gestionnaire peut imprimer les avis de renouvellement puis valider le bordereau.

Cliquez sur le bouton Impression des avis pour imprimer le bordereau.

Cliquez sur le bouton Validez pour le valider.

Cliquez sur le bouton Excel pour l'exporter vers Excel.

Les écritures comptables des montants TTC sont alors générées, au débit des comptes clients et au crédit du compte Banque.

Note importante :  Par   Par commodité, les écritures peuvent êtres saisies à ce stade bien qu'elles ne soient pas strictement nécessaires à l'établissement des avis (les écritures comptables ne sont pas générées).

Elles pourront être fixée de manière définitive (et les écritures comptables générées) sur l'écran des Bordereaux Compagnies


  1. Bordereaux Compagnies

L'onglet Bordereaux Compagnies permet d'accéder aux bordereaux prenant effet avant une date donnée, et de déduire le total des commissions en fonction des différents critères.

Les commissioLes commissions Les commissions peuvent être modifiées, au cas où leurs valeurs étaient inconnues au moment de la création des avenants.

A l'aide des listes déroulantes affichez dan affichez dans le panneau central les bordereaux compagnies à éditer.

Sélectionnez les à l'aide des cases à cocher. Définissez . Définissez les modes de règlement (Position antérieure gauche du panneau central).

Appuyez ensuite sur le bouton Brodereaux pour les enr pour les enregistrer. Un aperçu s'ouvre alors en pop up. Enregistrez les ou imprimez les directement.

Il est possible de les transférer sous Excel en appuyant sur le bouton Excel.

Note : Il est possible de retNote : Il est possible de retrancher la commission pour les clients en gestion direct par la compagnie.
gestion des bordereaux

Critères de sélection :

Evitez le "bruit", définissez le plus précisément vos critères d'affichage :

règlement à/par la compagnie, Gestion confiée/non confiée, date d'effet/de saisie/d'échéance/EDI. Liste des compagnies, des risques, des apporteurs, types de clients.

Lorsque vous êtes en gestion confiée, avec une comission non déduite (dans le menu administration définissez le type de comission à la compagnie par défaut), le règlement apparait d'abord dans les règlement à la compagnie. Une fois règlé il apparait dans règlement par la compagnie par ce que c'est la compagnie qui paie en retour la comission non déduite.


Exception :

si le flag RegleCompagnie de l'avenant à été mis à true par un règlement "à la compagnie", SoldeNar = PrimeTTC - Commission - Acompte

  1. Historique des Bordereaux


L'onglet Historique bordereaux permet de retrouver les bordereaux compagnies et de les rééditer si nécessaire. La liste des bordereaux compagnies apparaît à gauche. Les avenants correspondants apparaissent à droite lorsque vous sélectionnez un bordereau.

Cliquez sur le bouton Imprimer pour les imprimer.

Il est possible de les exporter vers Excel, pressez le bouton Excel.


Note : Pour rééditer un bordereau, il suffit de sélectionner un bordereau dans la colonne de gauche. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer. Retourner dans l'onglet Bordereaux compagnie et rééditer le. Corrigez alors les erreurs de saisie, puis validez le. La génération des lignes du Bordereau est automatique

historique des bordereaux


 

  1. Rappels

Définissez les critères d'affichage afin de retrouver les comptes débiteurs ou les avenants non réglés. Les données sont classées  dans la zone centrale. Puis, sélectionnez les grâce aux cases de la colonne de droite du panneau central.

Le bouton Relevés de compte permet d'enregistrer et d'imprimer les relevés de compte.

Le bouton Impression des avis permet d'imprimer les avis de rappel.

Le bouton Impression des lettres de rappels de l'espace avenants non réglés permet d'imprimer les lettres de rappels pour les avenants non réglés.

Le bouton Excel permet de transférer les données vers Excel.
gestion des rappels

  1. Suivi des Règlements


L'onglet Suivi des règlements permet d'afficher les règlements en fonction du mode de paiement (chèque, prélèvement, espèces, etc.) et/ou  des apporteurs, sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

Sélectionnez une période grâce au calendrier. Puis choisissez le mode de paiement dans la liste déroulante. Définissez ensuite un apporteur. Puis actualisez. Les règlemements apparaissent dans le panneau central.
gestion des chèques

  1. Sinistres


L'onglet Sinistres permet d'afficher les sinistres en fonction de la compagnie, des risques, et des apporteurs sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

Définissez la période grâce au calendrier.

Sélectionnez la compagnie dans la liste déroulante.

Choisissez un risque.

Affectez le à un apporteur puis Actualisez. Les sinistres apparaissent dans le panneau central.
gestion des renouvellements

  1. Les apporteurs


L'onglet Commission Apporteurs (Comm. Apporteur) permet d'afficher les commission des apporteurs  en fonction des apporteurs, de la compagnie, et de la validation des contrats  sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

Définissez la période grâce au calendrier.

Sélectionnez la compagnie dans la liste déroulante.

Choisissez l'apporteur.

Renseignez l'état de validation du contrat.

les contrats apparaissent dans le panneau central. Sélectionnez les commissions à validez.

Choisissez le mode de paiement dans la partie inférieur de la zone centrale.

Cliquez sur le bouton Bordereaux pour éditer le bordereau compagnie.

Cliquez sur le bouton Valider pour le valider.

Cliquez sur le bouton Excel pour transférer les données saisies vers le tableur.
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