Logiciel de Gestion pour les Intermédiaires en Assurances

Le menu fichier permet d'accéder au propriété d'ASSUR3D.

Définissez les préférences :

information d'identification de votre société, définition des répertoires cibles des documents, sélection des fichiers des modèles de documents, paramètrez le compte utilisateur, définissez les frais de gestion par défaut et la numérotation automatique des sinistres.


Videz la corbeille

Importer vos tableurs Excel

Sélectionnez  le type de base de données (Acces ou MySQL)

Réparez la base de donné, sauvegardez ou restaurez la.

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1. Les Préférences...

La boite de dialogue "Préférences" permet de définir les informations liées à votre entreprise.

Elle propose 4 onglets. Pour modifier les informations, la démarche à suivre est la même pour tous :

Cliquez sur la préférence à définir, puis pressez le bouton modifier. Ensuite, effectuez les modification et cliquez sur le bouton enregistrer. Assur3D met alors à jour les informations.

 

L'onglet Société est dédié aux informations de l'entreprise
Cliquez sur le bouton modifier pour activer les champ de saisie. rentrer les informations dans les champs puis cliquez sur enregistrer.

Note  : aucun des champs n'est obligatoire.

L'onglet répertoire  est dédié à la définition des répertoires utilisés par Assur3D pour enregistrer les documents.

Il existe 4 répertoires : documents, modèles, scan et corbeilles.

Par défaut les répertoires sont créés à l'installation d'Assur3D dans C:\program\Assur3D\ . Il est possible de choisir vous même l'emplacement de ces dossiers. Pour cela, créer ou copier/coller les dossiers où vous le souhaitez dans votre ordinateur. Ensuite, copier l'adresse des répertoires dans l'onglet répertoire des préférence d'Assur3D. Appuyez enfin sur Enregistrer. Le logiciel met alors à jour les modifications.
 

 

L'onglet modèles de documents propose de définir l'emplacemement des modèles de documents commerciaux (les quittances, avis de rappel, de renouvellement et fiches sinistres).
 

 

L'onglet paramètres propose de définir les paramètres d'affichages des différents utilisateurs et des apporteurs d'affaires.

C'est aussi ici que l'on définit le montant des frais de gestion. Les pfrais de gestion peuvent être calculé comme pourcentage de la prime TTC ou bien comme fixe.

C'est aussi dans cette espace que l'on choisi la numérotation des sinistres.
 
Pour modifier les données, cliquez sur le bouton modifier. Ensuite changer les informations, enfin appuyer sur le bouton Enregistrer.

 

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Pour réparer la base de donnée en cas d'erreurs. Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de la base avant d'utiliser cette fonctionnalité!

Dans le menu fichier cliquez sur le bouton Réparer la base.

Pour sauvegarder la base cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Pour restaurer la base cliquez sur le bouton Restaurer.

Pour l'importer cliquez sur le bouton Importer.

Le Menu Administration est l'espace de définition de paramètres des Compagnies, des Contrats des Formules, des Garanties, des Avenants et des Experts.

C'est  à partir de cet onglet qu'il sera possible de créer ou de modifier une compagnie, un type de contrat avec ses formules et ses garanties, les types d'avenants (partiels ou complets), ou ajouter un expert.

La démarche à suivre est simple et identique au reste du logiciel. Sélectionnez un onglet, puis cliquez sur modifier. Une fois, les données saisies appuyer sur enregistrer.

Note : Afin de perdre le moins de temps possible à la création d'une compagnie avec ses types de contrats, ses formules et ses granties spécifiques, pensez à l'ordre du processus.

Ainsi, si la compagnie, les types de contrats, les formules et les garanties que vous souhaitez ne sont pas déjà dans Assur3D.

Commencez par créer la compagnie. Paramétrez là. Ensuite, saisissez les nouvelles garanties. Enfin, définissez les types de contrats en sélectionnant leur formule avec les garanties que vous aurez établies au préalable.   

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Assur3D est fourni avec des types de contrats prédéfinis. Il est possible de modifier et d'augmenter la liste des contrats.  Un type de contrat ou un risque peut proposer plusieurs formules différentes, formées par diverses garanties obligatoires ou optionnelles.

Chaque type de risque est dans un premier temps défini par une référence, un nom, un modèle de quitance et de devis et des champs personnalisés optionnels.

 

Pour créer de nouveaux types de risques/contrats cliquez sur le bouton Nouveau.

pour modifier des types de risques/contrats appuyez sur le bouton Modifier.

ensuite remplissez les champs risque, modèles de quittances, modèles de devis. Si vous le souhaitez ajoutez des champs personnalisés. Ils apparaitrons dans le formulaire du devis /contrat dans les espaces de prospection et de production.

Pour créer une nouvelle formule placez le curseur au niveau du types de risque auxquels vous souhaitez attacher la formule. Appuyez sur le bouton Nouvelles Formules.

Saisissez ensuite le Code, la compagnie par défaut, le type de gestion par défaut, le libéllé, le taux de comission la première puis la deuxième année, le taux de commission précomptée si besoin.

Ensuite, dans la partie inférieur de la fenêtre choisissez les garanties obligatoire/facultative à attacher aux formules. Saisissez le capital et la franchise de la garantie.

Note : Toutes les informations saisies sont les données par défaut. Autrement dit, à chaque contrat, chaque devis il est possible de modifier les données, augmenter la comission ou modifier la franchise par exemple.

Une fois la formule saisie ou les modifications effectuées appuyez sur le bouton Enresitrer.

Pour supprimer une formule cliquez sur les boutons Modifier puis Enregistrer.

Pour supprimer une formule cliquez sur les boutons

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Il existe 2 types d'avenants les avenants partiels et les avenants complets.

Pour modifier ou créer un type d'avenant, dans le menu Administration sélectionnez type d'avenants. Cliquez sur le bouton modifier. Ensuite, activez les champs de saisie. Puis, renseignez les mention type, description. Tous les avenants créer sont des avenants multiples.

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Il est possible de modifier la liste des Experts. Dans le menu Administration cliquez sur Experts. La liste s'ouvre dans une fenêtre pop up. Cliquez sur le bouton Modifier, puis renseignez les champs de saisie. Une fois les modifications réalisées appuyez sur le bouton Enregistrer.

Le menu recherche permet d'effectuer une recherche dans l'ensemble de son portefeuille.

Il peut être utilisé en complémentarité avec l'arborescence ou le moteur de recherche des espaces de prospection, production et comptabilité.

Présenté sous forme de tableau, vous pouvez l'exportez directement vers Excel en appuyant sur le Bouton Excel.

Le menu recherche présente 4 onglets :

Clients,Contrats, Avenants, Règlements, Ecritures, Sinistres.