Démarrage Rapide

 

  1. Pour le Gestionnaire


L'essentiel des actions d'un gestionnaire de cabinet de courtage se situe dans le mode Production d'Assur3D. Ce mode présente à sa gauche une arborescence qui permet d'accéder à tous les clients et tous les contrats. La structure de l'arborescence peut être modifiée pour privilégier la recherche par client , par groupe de clients , par numéro de police , par compagnie , ou par type de contrat .

  1. Du premier Client au premier Contrat


Pour créer un nouveau client, il suffit d'utiliser le menu contextuel qui apparaît d'un simple clic du bouton droit de la souris dans la colonne de gauche.
Sélectionnez Nouveau Client, et entrez les informations concernant ce client.



Si le client est rattaché à d'autres clients particulier ou entreprise, indiquer le nom du Groupe de client. Pour rentrer un nouveau nom de groupe, cliquer sur le bouton Groupe , et créer le nom du Groupe de client. Si le Groupe existe déjà, sélectionner le avec la flèche dans le menu déroulant.
Le nom du client apparaît alors dans l'arborescence à gauche. Pour supprimer le client, cliquez sur le bouton Modifier, puis Supprimer (cela est possible uniquement si le client n'a pas de contrat actif).

Pour saisir un contrat passé avec ce client, il suffit à nouveau de faire apparaître le menu contextuel par un clic droit sur le nom du client, et de cliquer sur Nouveau Contrat. Sélectionnez alors le type de contrat que vous voulez créer dans la liste qui apparaît.



Vous pouvez alors saisir toutes les informations concernant ce nouveau contrat dans les champs qui s'affichent dans l'onglet Contrat.



Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les saisies, et sur Valider si vous êtes sûr des informations que vous avez saisi et que vous ne voulez plus les modifier. Le programme génère alors les écritures comptables.

Pour supprimer le contrat, il faut cliquez sur le bouton + Avenant, puis Supprimer.

Notez que seuls les contrats validés apparaissent dans l'arborescence avec leur numéro de police, les autres apparaissent avec la mention "Non validé".




Remarquons qu'un premier avenant, dit "de création", est engendré et visible dans l'onglet Avenants.



Pour les contrats auto, il est possible d'associer une copie de la carte grise au contrat. La carte grise apparaît alors dans l'arborescence  au niveau du contrat en tant que pièces justificatives .

    1. Création d'un nouvel Avenant


Pour créer un nouvel avenant à partir d'un contrat qui a été validé, cliquez sur le bouton + Avenant.
Puis saisissez les nouvelles informations nécessaires (type d'avenant, prime correspondant à ce nouvel avenant...), validez. Votre nouvel avenant apparaît dans la liste de l'onglet Avenants.


    1. Résilier un Contrat


Pour résilier un contrat, il suffit de créer un avenant, comme précisé dans le paragraphe précédent, et sélectionner "résiliation client", "résiliation compagnie" ou "fin des garanties" dans la liste des avenants. Le contrat résilié apparaîtra alors en grisé dans l'arborescence des contrats.

    1. Saisie d'un Règlement


Les clients débiteur apparaissent dans l'arborescence avec un ·point rouge devant leur nom.
Pour saisir le règlement d'un client, cliquez sur son nom dans l'arborescence, et allez sur l'onglet Règlements.


Les contrats et avenants non soldés apparaissent dans un tableau en haut de page, l'historique des règlements apparaît en bas de page. Pour saisir un nouveau règlement, cliquez sur le bouton Nouveau règlement. La fenêtre de saisie apparaît alors.
Choisissez le mode de règlement et le montant réglé, puis enregistrez. Le nouveau règlement apparaît alors dans l'historique. Vous pouvez régler plusieurs avenants avec le même règlement ou un contrat avec plusieurs règlements. Si le règlement est supérieur au montant dû, un avoir apparaît dans la liste "Avoirs non affectés".

 

    1. Enregistrer un Renouvellement


La gestion des renouvellements est en fait la seule action du gestionnaire qui se déroule dans le mode Gestion. Dans ce mode, sélectionnez l'onglet Renouvellements.



Pour afficher tous les contrats dont le renouvellement doit avoir lieu sur une période donnée, déterminez les dates de début et de fin de cette période, et cliquez sur le bouton OK.
Sélectionnez les contrats qui vous intéressent et saisissez les montants des primes TTC, HT et les commissions, ainsi que les éventuels frais de gestion (de courtage). A la validation, de nouveaux avenants actifs serons créés automatiquement dans les onglets Contrats et Avenants du mode Production.
Vous pouvez ensuite imprimer les avis de renouvellement pour les contrats sélectionnés simplement en pressant le bouton Impression des avis.
Notez qu'il est encore possible de modifier les commissions à l'édition des Bordereaux Compagnie.


    1. Envoyer un Courrier, Enregistrer un Document

Le courrier fonctionne comme le "Publipostage" de Word : un modèle Word contient des champs (variables entre $, $Prénom$ par exemple) qui sont substitués au moment de l'édition par le valeurs renseignées au niveau du client et du contrat en cours.
Pour envoyer un courrier à un client, il suffit d'ouvrir l'onglet Courrier au niveau du client ou d'un de ses contrats. Sélectionnez ensuite un modèle de lettre dans la liste, ou ajoutez-en un. Les champs du modèle se remplissent automatiquement. Vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton "Modifier". Vous avez alors le choix d'imprimer la lettre ou de l'envoyer par email.
A l'impression, vous avez la possibilité de conserver une copie au format PDF.




Pour enregistrer les courriers échangés avec un client, ou tout autre document (format PDF, Word, ou image) le concernant, sélectionnez le client en question dans l'arborescence, puis le contrat auquel le courrier fait référence. Puis ouvrez l'onglet GED (Gestion des Documents, accessible aussi d'un clic droit, en choisissant "Ajouter un document"). Le type de document à enregistrer peut être choisi parmi Contrats , Courriers , Règlements , Sinistres , ou Non définis .

Les documents ainsi enregistrés grâce à la GED sont visibles dans l'arborescence, et peuvent être consultés à tout moment.


 

  1. Pour le Commercial


Le Commercial peut rapidement accéder aux contrats d'un client, et consulter les dates d'échéance, ou les écritures comptables.
Tout se fait dans le mode Production. Pour cela, il suffit de saisir le nom du client (ou les premières lettres) dans l'arborescence qui apparaît à gauche. Les noms sont classés par ordre alphabétique et la recherche se fait au fur et à mesure que vous saisissez une lettre. Si vous ne connaissez qu'une partie du nom, Assur3D cherchera par ordre alphabétique tous les noms qui comportent les lettres saisies et vous pourrez accéder au nom suivant en tapant sur "Entrée". Vous pouvez aussi le chercher directement dans l'arborescence.
Une fois le client trouvé, il vous suffit de cliquer sur le + qui précède le nom pour déplier l'arborescence sur la liste des contrats de ce client. Un simple clic sur un contrat fait apparaître les détails dans l'onglet Contrat. Pour consulter les écritures relatives à ces clients, cliquez sur le nom du client, puis sur l'onglet Comptes.

Notez que seuls les contrats validés apparaissent dans l'arborescence avec leur numéro de police, les autres apparaissent "Non validé".

Les clients débiteurs apparaissent dans l'arborescence avec un cadre rouge devant leur nom. Pour consulter les écritures relatives à ces clients, cliquez sur le nom du client, puis sur l'onglet Comptes. Le solde des écritures apparaît par défaut à la date du jour, mais vous pouvez consulter l'historique des écritures en sélectionnant une période donnée.

  1. Pour le Comptable


Le mode Comptabilité permet d'accéder aux écritures dans l'onglet écritures, et de transférer des données vers un autre logiciel de comptabilité grâce à l'onglet Interface comptable. Le lettrage permet alors de garder la trace des différents contrats...
Notons que les écritures comptables sont aussi accessibles dans le mode Production. Il est alors possible de les consulter par contrat.

    1. Consultation des écritures


Tous les comptes du cabinet de courtage (Banque, Caisse, Produits, Pertes et Profits, et Avoir Client) sont regroupés sous l'appellation Société . Notons qu'il est possible de créer de nouveaux comptes sur cette rubrique.
Les écritures peuvent être consultées pour la Société, pour chaque compagnie , ou pour chaque client .

Cette consultation peut être limitée à une période donnée.
Lorsque vous consultez les écritures d'un compte client, compagnie, ou autre, vous pouvez, d'un clic droit sur une écriture, limiter la consultation à un contrat ou avenant.


    1. Saisir une écriture


Pour saisir manuellement une écriture il suffit d'un clic droit dans l'arborescence, puis de choisir Saisie manuelle d'écriture.
La fenêtre de saisie apparaît alors. Choisissez le créditeur et le débiteur, saisissez les montants, et pressez le bouton Enregistrer. Le lot d'écritures saisies doit être équilibré (total des débits = total des crédits).


La nouvelle écriture apparaît alors dans les historiques.




 

Les Différents Modes d'Assur3D

  1. Le Mode Prospection

Le mode Prospection contient tout ce qui concerne la création et la gestion des contrats passés avec les clients.

    1. Les Prospects

Les coordonnées des prospects sont consultables et modifiables dans l'onglet Prospects. Les onglets Calendrier, Courriers, GED (Gestion des Documents), et Emails permettent de noter les rendez-vous et d'échanger des courriers et e-mails avec le prospect.

    1. Les Devis

Vous pouvez saisir vos devis, les conserver, et les convertir en contrats en un clic!

  1. Le Mode Production

Le mode Production contient tout ce qui concerne la création et la gestion des contrats passés avec les clients.

    1. L'Arborescence

Le mode Production présente à sa gauche une arborescence qui permet d'accéder à tous les clients et tous les contrats. La structure de l'arborescence peut être modifiée pour privilégier la recherche par client , par groupe de clients , par numéro de police , ou par risque .
Lorsque le tri se fait par clients, il suffit de double-cliquer sur le nom d'un client (ou cliquer sur le + qui le précède) pour que l'arborescence se déploie, et que les contrats et courriers apparaissent. La recherche peut aussi se faire grâce au champ de recherche au dessus de la barre d'outils : tapez le nom ou une partie du nom du client, et il sera automatiquement sélectionné dans l'arborescence.

    1. Les Clients

Au niveau des clients, les informations disponibles sont reparties dans quatre onglets : Souscripteur, Règlements, Compte, et Courriers.

      1. L'Onglet Souscripteur
Le premier écran qui apparaît lorsqu'on sélectionne un client est l'onglet Souscripteur. Il contient les coordonnées du client, et d'autres informations telles que le Groupe dont il fait parti, s'il appartient à un groupe. Ces informations sont modifiables grâce au bouton Modifier.
 

    1. L'Onglet Règlements

L'onglet Règlements contient l'historique des règlements effectués par un client, ainsi que le détail des contrats et avenants non soldés. Lorsque vous sélectionnez un règlement dans l'historique des règlements, le contrat auquel est associé ce règlement apparaît dans le tableau Contrats réglés.
Vous pouvez procéder au règlement des contrats ou avenants non soldés en cliquant sur le bouton Nouveau règlement.
Gestion des règlements par Assur3d:
Règlement standard :
  1. Il insère un nouvel enregistrement dans la table Règlements, avec le montant m réglé dans le champ Montant. Si le montant est supérieur à celui du ou des contrat(s) à régler, la différence est enregistrée dans le champ Avoir. Ecriture comptables : dans le cas général on passe m au crédit du compte client et au débit du compte Banque (ou Caisse si le règlement est en espèce). Dans le cas d'un règlement "à la Compagnie" on débite le compte de la compagnie à la place de celui de la Banque.
  2. Il enregistre les relations entre le règlement et le(s) avenant(s) pour chaque avenant réglé, avec m dans le champ Montant. S'il existe déjà un Règlement Avenant pour cet avenant, incrémente simplement le montant du montant m réglé. 
  3. Si c'est un avenant de renouvellement, met à jour la date de prochain paiement en fonction du fractionnement.
  4. Met à jour le montant réglé dans l'avenant. Si c'est un règlement à la compagnie, active le flag "RegleCompagnie" pour indiquer au Bordereau Compagnie de ne prendre en compte que la commission.
Exceptions : 
  1. Règlement par Avoir: parcourt la liste des règlements non soldés (les avoirs)  et met à jour le champ "Avoir" en le décrémentant du montant réglé.
  2. Suppression d'Avoir: met à 0 l'avoir dans le règlement et débite le compte client de l'Avoir. Les écritures portent le libellé "Regul. avoir".
  3. Remboursement d'Avoir : idem que la suppression mais les écritures portent le libellé "Remb. avoir".

    1. L'Onglet Comptes

L'historique des écritures apparaît dans l'onglet Comptes. Cochez Solde pour faire apparaître les écritures saisies depuis le dernier équilibre. Cochez Historique, puis sélectionnez les dates de début et de fin, pour faire apparaître les écritures saisies pendant une période donnée.

 

Il est possible de limiter la consultation à un contrat ou avenant d'un clic droit, en choisissant Filtrer sur contrat, ou Filtrer sur avenant.

  1. L'Onglet Courrier

Vous pouvez envoyer des courriers de rappel, ou autres, à vos clients, grâce à l'onglet Courrier.

Vous pouvez sélectionner un modèle de lettre dans la liste, ou ajoutez-en un. Les champs se remplissent automatiquement, mais vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton Modifier. Vous avez alors le choix d'imprimer la lettre ou de l'envoyer par email. A l'impression, vous avez la possibilité de conserver une copie au format PDF.

  1. Les Contrats

Au niveau des contrats, les informations et actions disponibles sont reparties dans six onglets : Contrat, Avenants, Sinistres, Courrier, GED, et Ecritures.
      1. L'onglet Contrat
Les caractéristiques principales de chaque contrat peuvent être visualisés dans l'onglet Contrat.

a) Primes et dates d'échéance

Ce contrat est établi pour une période donnée (généralement annuelle), qui peut être reconduite, ce qui défini sa périodicité. D'autre part son paiement peut être effectué en plusieurs parties selon un fractionnement qui peut être mensuel, trimestriel ou semestriel. 
La périodicité est prise en compte grâce aux champs Echéance et Période de la partie supérieure de l'écran, le fractionnement est, lui, pris en compte par les champs Date d'effet,Fractionnement, Date fin et Date de prochain paiement.

Exemple 1 : contrat auto souscrit le 1er janvier de l'annéee A, renouvelable tous les ans le 1er janvier, payable selon un fractionnement semestriel. La prime annuelle est de 530 € TTC, 490 € HT, avec une commission de 80 € et des frais de gestion de 10 €.

Les valeurs à saisir sont  les suivantes :

Période :  Annuelle
Echéance : 01/01

Date effet : 01/01/A
Fractionnement : semestriel
Date échéance : 30/06/A (Date effet + 6 mois)
Date prochain paiement : 01/07/A+1
C'est la Date de prochain paiement qui déclenchera le renouvellement du contrat en modeGestion

La prime à saisir est la moitié de la prime annuelle, soit 265 €. Pour la calculer en fonction de la prime annuelle, il suffit de cliquer sur le bouton Primes annuelles et de saisir les primes annuelles dans les champs correspondants. Les primes fractionnées seront alors inscrites automatiquement dans l'écran principal. 
Exemple 2 : contrat auto souscrit le 15 juillet de l'annéee A, renouvelable tous les ans le 1er janvier, payable selon un fractionnement semestriel. La prime annuelle est de 530 € TTC, 490 € HT, avec une commission de 80 € et des frais de gestion de 10 €.

Les valeurs à saisir sont  les suivantes :

Période :  Annuelle
Echéance : 01/01

Date effet : 15/07/A
Fractionnement : semestriel
Date échéance : 31/12/A (car Date effet + 6 mois dépasse la date d'échéance du contrat)
Date prochain paiement : 01/01/A+1
C'est la Date de prochain paiement qui déclenchera le renouvellement du contrat en modeGestion
 
La prime à saisir est celle de la période du 15 juillet au 31 décembre de l'année A. Pour la calculer en fonction de la prime annuelle, il suffit de cliquer sur le bouton Primes annuelles et de saisir les primes annuelles dans les champs correspondants. Les primes fractionnées seront alors inscrites automatiquement dans l'écran principal. Dans notre cas on obtient 246,85 € TTC = 170j/365j x 530
Exemple 3 : contrat auto souscrit le 15 avril de l'annéee A, renouvelable tous les ans le 1er janvier, payable selon un fractionnement semestriel. La prime annuelle est de 530 € TTC, 490 € HT, avec une commission de 80 € et des frais de gestion de 10 €.

Les valeurs à saisir sont  les suivantes :

Période :  Annuelle
Echéance : 01/01

Date effet : 15/04/A
Fractionnement : semestriel
Date fin : 30/06/A  
Date prochain paiement : 01/01/A+1
C'est la Date de prochain paiement qui déclenchera le renouvellement du contrat en mode Gestion
 
La prime à saisir est celle de la période du 15 avril au 30 juin  de l'année A. Pour la calculer en fonction de la prime annuelle, il suffit de cliquer sur le bouton Primes annuelles et de saisir les primes annuelles dans les champs correspondants. Les primes fractionnées seront alors inscrites automatiquement dans l'écran principal. Dans notre cas on obtient 111,81 € TTC = 77j/365j x 530



b) Etats du contrat :


c) Enregistrement et validation

Les contrats validés ne peuvent pas être modifiés, mais des avenants peuvent être ajoutés, en cliquant sur le bouton + Avenants. Notez qu'une protection juridique PJ peut être souscrite pour chaque contrat. Son montant, ainsi que la compagnie qui fournit ce service, sont fixés dans la boite de dialogue Préférences que l'on ouvre du menu Fichiers. Pour les contrats auto, il est possible d'associer une copie de la carte grise au contrat. La carte grise apparaît alors dans l'arborescence  au niveau du contrat en tant que pièces justificatives .
    1. L'onglet Avenants
Chaque avenant peut être consulté dans l'onglet Avenant. Le dernier avenant peut être supprimé et recrée (mais pas modifié).
    1. L'onglet Sinistres
La liste de sinistres peut être consultée et modifiée dans l'onglet Sinistres.
    1. L'onglet Courrier
Vous pouvez générer les lettres à envoyer dans l'onglet Courrier. Pour cela, sélectionnez un modèle de lettre dans la liste, ou ajoutez-en un. Les champs se remplissent automatiquement, mais vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton. Vous avez alors le choix d'imprimer la lettre ou de l'envoyer par email. A l'impression, vous avez la possibilité de conserver une copie au format PDF avec l'ensemble des documents associés au contrat sélectionné (voir onglet GED GED).
    1. L'onglet GED (Gestion Electronique de Documents)
Les documents associés au contrat sélectionné peuvent être consultés dans l'onglet GED (Gestion Electronique de Documents). Le type de document à enregistrer peut être choisi parmi Contrats , Courriers , Règlements , Sinistres , ou Non définis .
Les documents ainsi enregistrés grâce à la GED sont visibles dans l'arborescence, et peuvent être consultés à tout moment.
    1. L'onglet Ecritures
Les écritures relatives au contrat sélectionné peuvent être consultées dans l'onglet Ecritures.
Lettrage des écritures :
  1. Principe : le lettrage est constitué d'un code de n lettres (A, AY, BBZ, ... incrémenté à chaque demande) attaché à chaque écriture comptable. Il permet, pour un même compte de regrouper les écritures relatives aux mêmes évènements et, donc, de retrouver facilement les écritures non soldées. => chaque compte à sa propre séquence de lettrage. => le compte Banque n'est jamais lettré
  2. Exemples :
    • Règlement de la Prime TTC de 120€ d'un avenant par un chèque unique de 120€ : lettre les écritures de l'avenant (prime TTC et FDG) avec celles du règlement.
    • Règlement de plusieurs avenants simultanément : la comptabilisation du règlement est éclatée par avenant et on lettre les écritures avec celles (Prime TTC et FDG) des avenants si le paiement est complet. Si le paiement est partiel (exemple : deux avenants de 200 et 130€ respectivement payé par un règlement de 300€ seulement), l'avenant non entièrement payé n'est pas lettré. Il le sera lors du paiement du reliquat.

  1. Le Mode Gestion>Le Mode Gestion


Ce mode présente sept onglets : Consultation des avenants, Renouvellements, Bordereaux compagnies, Historique bordereaux, Rappels, Suivi des règlements, et Sinistres. Chaque onglet contient un tableau paramétrable, que vous pouvez imprimer ou exporter vers Excel.

  1. Consultation des Avenants


Cet onglet permet d'afficher la liste des avenants ayant effet, ou dont la date d'échéance se situe dans une certaine période. La liste peut être ciblée, et ne contenir qu'un certain type d'avenants, filtré par compagnie, risque, apporteur ou état (soldé ou non).



  1. Renouvellements


L'onglet Renouvellement permet de générer les avenants de renouvellements qui doivent avoir lieu pendant une période donnée. Ici encore la sélection peut être limitée à une compagnie, et/ou un risque. C'est la date de prochain paielment du contrat qui détermine l'apparition du contrat dans la liste. Les contrats qui apparaissent en gris sont ceux qui sont déjà renouvellés.
Après avoir saisi les primes TTC, HT, les commissions et les frais de gestion pour chaque contrat, le gestionnaire peut imprimer les avis de renouvellement puis valider le bordereau. Les écritures comptables des montants TTC sont alors générées, au débit des comptes clients et au crédit du compte Banque.
Note importante : les montants des commissions peuvent êtres saisis, par commodité, à ce stade bien qu'elles ne soient pas strictement nécessaires à l'établissement des avis (les écritures comptables ne sont pas générées). Elles pourront être fixée de manière définitive (et les écritures comptables générées) sur l'écran des Bordereaux Compagnies.

  1. Bordereaux Compagnies


L'onglet Bordereaux Compagnies permet de régler les primes à payer aux compagnies (cas des contrats en gestion confiée) ou de pointer les commissions à recevoir des compagnie (contrats en gestion non confiée). Les commissions peuvent être modifiées, au cas où leurs valeurs étaient inconnues au moment de la création des avenants.


Critères de sélection :
  • Gestion confiée ou non
  • Commissions déduites (pour gestion confiée seulement) ou non
  • Avenants avec date d'effet antérieure à la date du jour
  • avec champ Avenants.Valide BC=false ou nul
  • Solde NAR > 0.01 où SoldeNAR = Prime TTC - Acompte

Exception : si le flag RegleCompagnie de l'avenant à été mis à vrai par un règlement "à la compagnie", SoldeNar = Prime TTC -Commission - Acompte

  1. Historique des Bordereaux


L'onglet Historiquepermet de retrouver les bordereaux compagnies et de les rééditer si nécessaire. La liste des bordereaux compagnies apparaît à gauche. Les avenants correspondants apparaissent à droite lorsque vous sélectionnez un bordereau.

  1. Rappels


L'onglet Rappels permet d'afficher les comptes débiteurs depuis une durée donnée, et d'imprimer les avis de rappel ou de les exporter sous Excel.

  • Suivi des Règlements


    • L'onglet Suivi des règlements permet d'afficher les règlements par chèque, espèce, prélèvement ou autres, sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

    1. Sinistres


    L'onglet Sinistres permet d'afficher les sinistres sur une période donnée. La liste peut être imprimée ou exportée sous Excel.

    1. Le Mode Comptabilité


      Le mode Comptabilité permet de consulter les écritures selon différents critères de sélection. Ce mode présente une arborescence à sa gauche, qui peut contenir l'ensemble des comptes, ou l'ensemble des contrats.


      Les écritures apparaissent dans l'onglet Compte. L'onglet Interface comptable permet quand à lui de transférer les écritures vers d'autres logiciels de comptabilité.

    1. Ecritures


    Tous les comptes du cabinet de courtage (Banque, Caisse, Produits, Pertes et Profits, et Avoir Client) sont regroupés sous d'appellation Société . Notons qu'il est possible de créer de nouveaux comptes sur cette rubrique.
    Les écritures peuvent être consultées pour la Société, pour chaque compagnie , ou pour chaque client .


    Cette consultation peut être limitée à une période donnée.
    Lorsque vous consultez les écritures d'un compte client, compagnie, ou autre, vous pouvez, d'un clic droit sur une écriture, limiter la consultation à un contrat ou avenant.


    Vous pouvez aussi vous rendre directement sur le contrat en cliquant sur le numéro de la police.
    Pour saisir manuellement une écriture il suffit d'un clic droit dans l'arborescence, puis de choisir Saisie manuelle d'écriture. La fenêtre de saisie apparaît alors. Choisissez le créditeur et le débiteur, saisissez les montants, et pressez le bouton Enregistrer.


    La nouvelle écriture apparaît alors dans les historiques.

    1. Interface comptable


    A faire...


    1. Le Mode Mailing

    Envois groupés ou individuels de lettres de rappel ou autres. Ajoutez-les à la Base de Données.

    1. Le Tableau de bord de bord


    Permet de visualiser rapidement les stocks, chiffre d'affaires, affaires nouvelles, renouvellements, résiliations, autres, et sinistres, par risques, compagnies ou apporteur.









    La Barre des Menus


    1. Le Menu Fichiers

    1. Les Préférences...


    La boite de dialogue "Préférences" permet de définir les dossiers de travail, ainsi que les modèles de quittances et autres avis.

    1. La Base de Données

    Vous pouvez vérifier les paramètres de la base de données (les formats MySQL et Access sont acceptées). La base peut être localisée sur le réseau local.

    1. Réparer la Base

    Pour réparer la base de données en cas d'erreurs. Il est fortement conseillé de faire une sauvegarde de la base avant d'utiliser cette fonctionnalité!


    1. Le Menu Administrationu Administration



    1. Gestion des Utilisateurs

      Permet de définir les utilisateurs.



      Les groupes d'utilisateurs sont Administrateur, Direction, GestionnUtilisateur. Les accès sont différents selon les groupes :
      L' L'Administrateur a accès à tout, tandis que le groupe Direction n'a pas accès aux menus Administration et Fichiers. Le groupe Gestionnaire n'a en plus pas accès au Tableau de bord. Les Utilisateurs n'ont, eux, pas accès au mode s accès au mod. Ils ne peuvent pas créer et supprimer des contrats, avenants, ou comptes. Ils ne peuvent pas modifier l'intitulé des comptes, modifier les modèles de courrier, supprimer un règlement, supprimer un client.

    2. Liste de Garantiesste de Garanties

      Liste des garanties possibles, et leurs abréviations.


    3. Définition des Contrats

      Liste des types de contrat possibles, et leurs abréviations.


    4. Définition des Types d'Avenants

      Liste des types de contrat possibles, et leurs abréviations.


    5. Liste des Compagnies

      Liste des compagnies, et leurs abréviations. Les compagnies pour lesquelles la case case Gestion confiée est cochée sont celles pour lesquelles le courtier gère les règlements lui-même.


    6. Liste des Expertsiste des Experts

      Liste des experts, et leurs abréviations.



    1. Le Menu Recherche


    Permet d'afficher les tables complètes pour une recherche approfondie.

    1. Le menu Aide

    Permet d'accéder à l'aide en ligne ou d'afficher l'aide contextuelle. Vous pouvez également activer ou désactiver la mise à jour automatique, et rechercher les mises à jour disponibles.